Notre famille de fonds Cadmos Engagement Fund: Depuis 2006, une stratégie gagnante alliant performance supérieure, gestion des risques et impact social
Depuis 2006, Cadmos a réussi à fournir de solides performances financières ajustées aux risques et combinées à des impacts tangibles. Premier fonds Cadmos que nous avons lancé il y a 14 ans, le Cadmos European Engagement Fund (B) est en hausse de +10,4% au 31 décembre 2020 et bat son indice de référence de +16,7%. Le Cadmos Swiss Engagement Fund (B) est en hausse de +12,2% et dépasse de +5,6% son indice de référence. Le Cadmos Peace Investment Fund, un fonds d’actions mondiales qui investit dans les entreprises internationales les plus solides, a progressé de 9,10% en cumul annuel, soit 2,4% de plus que l’indice MSCI World AC NR. Ces trois fonds et la stratégie sous-jacente « Buy & Care® » surpassent également leurs indices de référence respectifs depuis leur création par des marges encore plus importantes.
La stratégie « Buy & Care® » a également été conçue pour générer des impacts sociétaux positifs tangibles. Nous sommes convaincus qu’une gestion d’actifs à long terme, doit intégrer aux modèles traditionnels de performance et de risque, une troisième dimension: celle de l’impact. Dès 2006, nous avons identifié que, dans le cas des actions cotées en bourse, l’engagement serait le moyen le plus puissant d’encourager un impact intentionnel et additionnel. En nous engageant directement auprès de nos sociétés, nous encourageons systématiquement l’intégration stratégique des principaux thèmes de durabilité et nous nous efforçons de générer des impacts sociaux tangibles liés aux Objectifs de Développement Durable (SDG). En 2020, pour le Cadmos European Engagement Fund, les gestionnaires de portefeuille, ainsi que notre équipe de spécialistes des questions ESG et de l’impact, ont eu une réunion d’engagement avec 44 sociétés, soit 100 % des sociétés que nous avons détenues au cours des trois dernières années. 25 entreprises, soit 93 % du portefeuille actuel, ont mis en œuvre au moins une fois nos recommandations au cours des 5 dernières années.
Depuis 2006 et pour tous les fonds d’engagement Cadmos, nous avons organisé plus de 600 réunions d’engagement visant à rendre les entreprises plus transparentes et proactives en matière d’ESG. Ces rencontres avec le management nous permettent d’élargir notre compréhension des entreprises dans lesquelles nous investissons et de les aborder sous un angle autre que celui purement financier, tout en générant des progrès tangibles.
L’année 2020 a clairement consacré la légitimité de la finance durable. La pandémie a eu un effet collatéral positif en déclenchant une nouvelle attitude des investisseurs. Nous sommes persuadés que cette prise de conscience des gouvernements, des entreprises, des consommateurs et des investisseurs n’est pas une mode. Elle va se développer de manière significative et nous nous y préparons depuis plus de 15 ans.