Individus ou entreprises, nos clients sont avant tout des visages, des voix, une identité. C’est pour nous une norme de qualité, autant qu’un principe éthique, que de connaître chacun d’entre eux. Parce que chacun de nos clients est différent, seule une connaissance approfondie de ses besoins et des caractéristiques de son patrimoine permet un service distinctif et personnalisé.
Connaître notre client, c’est :
- différencier notre approche de gestion en fonction de ses besoins
- lui assurer des interlocuteurs stables, qui connaissent parfaitement les particularités de son patrimoine et de son mode de vie
- lui assurer l’accès à toutes les prestations requises par une gestion optimale de son patrimoine, que ce soit sous ses aspects financiers, industriels ou éthiques.
Individus ou entreprises, nos clients sont avant tout des visages, des voix, une identité. C’est pour nous une norme de qualité, autant qu’un principe éthique, que de connaître chacun d’entre eux. Parce que chacun de nos clients est différent, seule une connaissance approfondie de ses besoins et des caractéristiques de son patrimoine permet un service distinctif et personnalisé.
Connaître notre client, c’est :
- différencier notre approche de gestion en fonction de ses besoins
- lui assurer des interlocuteurs stables, qui connaissent parfaitement les particularités de son patrimoine et de son mode de vie
- lui assurer l’accès à toutes les prestations requises par une gestion optimale de son patrimoine, que ce soit sous ses aspects financiers, industriels ou éthiques.
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA a développé une importante expertise dans le domaine de l’investissement socialement responsable.
C’est une approche qui permet la construction et l’optimisation d’un portefeuille durable, dans lequel de Pury Pictet Turrettini & Cie SA intègre des dimensions environnementales, sociales et de gouvernance dans le processus d’analyse et de gestion.
Les domaines de l’investissement ne cessent de se diversifier, ses méthodes ne cessent d’évoluer.
La complexité croissante du monde de la finance exige aujourd’hui une conception globale de notre métier: en plus d’une gestion classique de portefeuilles privés et institutionnels, l’expérience du Corporate Finance constitue dans notre activité un atout précieux.
C’est pourquoi nous offrons un éventail complet de conseils adaptés à des stratégies d’investissement particulières.
La maîtrise globale de notre métier, c’est élaborer des solutions adaptées à l’ensemble des aspects du patrimoine, qu’il s’agisse d’individus ou d’entreprises.
Ces dernières années ont prouvé la labilité extrême de l’environnement économique et financier mondial. Notre métier exige une observation constante des indices de changement qui modèlent cet environnement.
Conséquence directe de la mondialisation de l’économie, l’émergence de la microfinance commerciale, par exemple, retient aujourd’hui toute notre attention. Cet intérêt s’est traduit notamment par notre participation à la création d’une société spécialisée dans ce secteur (Blue Orchard), afin de proposer des produits à la fois performants en termes financiers et satisfaisants en termes d’éthique macroéconomique.
La problématique de la succession dans l’entreprise familiale, base de notre tissu économique, nous a amenés à créer une société de Private equity sous la forme d’un « limited partnership » au nom de Zurmont Madison Private Equity L.P. CHF 250 millions ont ainsi été levés. Encadrée par des industriels de renom, cette société offre des solutions fiscales et industrielles aux entrepreneurs propriétaires de PME, soucieux de transmettre au mieux leur société.
Notre indépendance nous permet l’immense privilège du libre choix de nos partenaires, mais elle s’accompagne aussi d’un devoir trop souvent sous-estimé, celui de parfaitement connaître chacun de nos interlocuteurs.
Nous nous imposons des règles dans le processus de sélection des professionnels locaux et internationaux avec lesquels nous travaillons (banques, analystes, courtiers, fiscalistes, avocats). Notre discernement est ainsi nourri d’expériences mais aussi d’une solide démarche d’analyse et de documentation.
A l’écoute des grandes tendances du marché, nous nous attachons à valoriser les opportunités sitôt qu’elles se présentent, en mettant sur pied des véhicules d’investissement novateurs et performants.
Dans le domaine de l’énergie, par exemple, nous avons souhaité faire participer nos clients à la restructuration mondiale de l’industrie de l’électricité. Nous avons participé au lancement de deux fonds qui investissent, au niveau mondial, dans les meilleures sociétés cotées que ce soit dans les énergies dites classiques ou renouvelables du secteur électrique.
Saisir les opportunités, c’est :
- reconnaître les secteurs en expansion
- sélectionner les entreprises qui bénéficient des changements réglementaires ou des développements de leur secteur
- créer les véhicules les plus aptes à faire bénéficier nos clients de ces nouvelles occasions d’investissement.
