Clients privés
Partenaire de confiance
Notre ambition: être un gérant indépendant de référence pour nos clients et leur famille.
Nous souhaitons être votre partenaire pour la préservation, la croissance et le contrôle de votre patrimoine de génération en génération. Pour y parvenir, nous écoutons attentivement vos besoins afin de comprendre vos objectifs et de proposer des solutions adaptées.
Nous sommes disponibles quelle que soit la situation, avec un point de vue clair et distinct. En responsabilisant tous nos collaborateurs, nous défendons un service de qualité supérieure et une exécution transparente.
Nous sommes entourés des meilleurs spécialistes: banques partenaires, avocats, fiduciaires, notaires ou family office pour vous offrir un accompagnement sur mesure.
Gestion de fortunes discrétionnaire
Pour des solutions pragmatiques et adaptées à votre situation patrimoniale.
L’objectif est de permettre à un professionnel de l’investissement expérimenté de gérer votre fortune en votre nom. En qualité de partenaire de confiance, nous prenons le temps de comprendre votre situation patrimoniale en lien avec votre résidence ainsi que votre tolérance au risque, afin d’établir des solutions sur mesure. Une surveillance minutieuse de votre portefeuille, appuyée par des analyses régulières, permet d’assurer que vos activités d’investissement soient toujours adaptées à l’évolution de votre situation.
Nos processus d’investissement combinent la recherche de la création de valeur avec le respect des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de la finance durable.
Conseil en placements (advisory)
Ce type de mandat vous permet de gérer vous-même vos avoirs tout en bénéficiant de notre appui et de nos conseils.
Nous mettons à votre disposition:
- Une expertise sur toutes les classes d’actifs et les devises
- Un accompagnement suivi en termes d’analyse macroéconomique
- Des analyses sur nos convictions
Planification patrimoniale
Notre mission ne se limite pas seulement à la construction d’un portefeuille. Nous sommes en mesure de vous mettre en contact avec un réseau d’experts patrimoniaux. Une analyse globale et personnalisée de vos besoins nous permet de définir les objectifs qui guideront l’organisation régissant votre patrimoine:
- Planification financière
- Prévoyance (compte libre passage)
- Transfert de résidence
- Succession
- Philanthropie
Relation tripartite
Une solution tripartite: vous, la banque dépositaire et nous.
1. Clients
Nous déterminons ensemble votre profil d’investissement selon votre tolérance au risque. Puis, nous vous présentons les résultats obtenus selon la planification convenue. Nous vous assurons une totale disponibilité tout au long de notre mandat.
2. PPT
Nos experts mettent en œuvre la stratégie définie. Grâce à un système de gestion de portefeuille de pointe, nous transmettons nos instructions à la banque dépositaire. Nous nous attachons à vérifier la bonne exécution des transactions.
3. Banque
La banque dépositaire est responsable du dépôt et de l’administration du compte, mais déchargée de la gestion financière. Elle s’assure que nous sommes en ligne avec les pouvoirs que vous nous avez donnés.
Les principales banques dépositaires
Notre indépendance permet le libre choix de nos partenaires et notamment de nos banques dépositaires. Notre appréciation repose sur notre expérience et nos connaissances du secteur bancaire, mais aussi sur une solide méthode d’analyse.
Afin de garantir un service de qualité supérieure, nous nous imposons des règles strictes dans le processus de sélection. Par conséquent, nous travaillons avec les banques les plus solides du marché.
